阿桃（张静初饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。 本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。
托比亚斯·门基斯,杰西卡·雷恩,汉娜·雷
Eva,Haßmann,Tyron,Ricketts,Dario,Fosca
妮可·华莱士/加布里埃尔·格瓦拉/艾娃·鲁伊斯/维克托·瓦罗纳VíctorVarona/玛塔·哈扎斯MartaHazas/伊万·桑切斯IvánSánchez/加布里埃拉·安德拉达/戈雅·托莱多/费利佩·伦多诺
奈绪/猪狩苍弥/三吉彩花/风间俊介/田边桃子/井上想良/板谷由夏/柳原晴郎
金高银/卢尚贤
卢克·马可法莱恩,梅格翰·法伊
费雯·丽,罗伯特·泰勒,露塞尔·沃特森,弗吉尼亚·菲尔德,玛丽亚·彭斯卡娅,C.奥布雷·史密斯,Janet,Shaw,Janet,Waldo,Steffi,Duna,Virginia,Carroll,Eleanor,Stewart,Lowden,Adams,Harry,Allen,Jimmy,Aubrey,Phyllis,Barry,Colin,Campbell,丽塔·卡莱尔,里奥.G.卡罗尔,戴维·卡文迪什,大卫·克莱德,汤姆·康威,Frank,Dawson,Connie,Emerald,Gilbert
林映彤/黄宏轩/涂善存/席惟伦/简嫙
京本大我/古川琴音/横田真悠/三浦獠太/坂口涼太郎/皆川猿时/西田尚美/尾美利德
冷宁/冯璧晴/邱可心
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