宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪饰）、熊五郎（田中春男饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰饰）和朱实（冈田茉莉子饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
安东尼·麦凯,艾米丽·比查姆,恩佐·科伦蒂,亨利·加勒特,维利贝·托皮奇,迈克尔·凯利,巴比·洛克伍德,皮鲁·埃斯贝克,克里斯蒂娜·托内瑞·杨,戴姆森·伊德瑞斯,亚历山德拉·苏奇,尼克·威特曼,艾略特·埃杜萨,巴尔·瓦斯维尔斯
黄仁德/黄志玮/戴祖雄/郭明骏/周晓涵
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方中信/吕良伟/安志杰/钱嘉乐/张继聪/陈家乐/陈国邦/沈震轩/张文杰/马思惠
彼得·乌斯蒂诺夫,玛吉·史密斯,科林·布莱克利,黛安娜·里格,丹尼斯·奎利,埃米莉·霍恩,罗迪·麦克道尔,詹姆斯·梅森,尼古拉斯·克莱,简·伯金
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